Claves previas a implantar un CRM en tu empresa

Aunque la mayoría de las empresas son conscientes de la necesidad de implantar un sistema CRM en su empresa, todavía existen muchas dudas en torno a esta herramienta. Desde qué es exactamente, a cómo ayuda realmente a mi equipo comercial o incluso qué beneficios concretos aporta a mi negocio.

Hemos de tener en cuenta que implantar un CRM es un procedimiento complejo si queremos que sea realmente operativo y útil, sobre todo porque debe partir de un proceso comercial bien definido y debe integrarse con el resto de las herramientas digitales.

Por eso, en este artículo queremos darte las claves que debes definir previamente y tener en cuenta a la hora de implantar un CRM en tu empresa, de manera que sea un proceso con garantías y éxito.

Pero antes, definamos qué es un CRM y por qué deberías implantar uno en tu negocio.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema enfocado a facilitarnos la gestión de la relación con el cliente. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la parte tecnológica, esta herramienta va más allá. Nos permite administrar las interacciones, pero también analizarlas para poder anticipar necesidades, aumentar las ventas, personalizar acciones, mejorar procesos, incluso optimizar la rentabilidad de cada lead.

En definitiva, debe convertirse en una herramienta para impulsar el crecimiento del negocio y las acciones de la red de ventas.

Y es que, contar con una tecnología que nos permita una gestión integrada de ventas, marketing y atención al cliente nos da una visión global de todos los puntos de contacto con el cliente y nos permite abordarlos de forma interdepartamental. Solo así, como herramienta común, podemos ofrecer una experiencia realmente centrada en el cliente y en nuestra relación con él.

Un enfoque de la gestión de las relaciones con los clientes que nos permite atraer y retener clientes, siendo mucho más eficaces y eficientes.

¿Qué beneficios ofrece un CRM?

Implantar un sistema CRM en tu empresa te aporta numerosos beneficios, entre ellos:

1. Mejora la relación con los clientes: al poder ofrecerles soluciones más personalizadas y estar centrado en su relación, el cliente está más satisfecho y fidelizado con la marca. 
2. Mejora las ventas: al tener datos del historial de cada interacción con cada cliente podemos analizar su comportamiento y mejorar nuestro enfoque de ventas.
3. Seguimiento de las propuestas: nos permite poder seguir de cerca en qué punto está cada propuesta y qué pasos son los siguientes aprovechando nuestro potencial de venta sin que nada quede en el olvido.
4. Automatizaciones: al poder automatizar ciertas acciones recurrentes con recordatorios nos permite tener un seguimiento activo de los clientes.
5. Información común y centralizada: todos los departamentos tienen acceso a la misma información, de modo que marketing y comercial actúan de forma coordinada y se pueden planificar estrategias comunes.
6. Mayor productividad: al tener la información organizada, los equipos se vuelven más productivos, además de que al poder automatizar ciertos procesos se ahorra tiempo a la vez que se mejora la relación con el cliente sin tanto esfuerzo por parte de los equipos.
7. Seguimiento de datos: gracias a los datos que arroja la plataforma podemos realizar un mejor seguimiento de los resultados y tomar decisiones basándonos en ellos para mejorar la relación con el cliente.
8. Integración con otras herramientas: al poder integrarlo con otras herramientas de gestión de clientes, contabilidad, facturación… Podemos mejorar la experiencia del cliente y nuestros procesos.

Como hemos podido ver, contar con un sistema CRM nos permite poder contar con una plataforma en tiempo real y común a marketing y comercial en la que tener de forma actualizada la información en torno a los clientes y sus interacciones con nuestro negocio.

Teniendo los datos accesibles es más sencillo aumentar la productividad y optimizar los procesos para obtener mejores resultados.

Claves previas a la implantación de un CRM

Para que un proyecto de implantación de un CRM se haga con garantías antes hemos de acometer tres pasos previos a la implantación:

1. Análisis del proceso comercial actual. De cara a instalar un CRM es necesario identificar y entender el modelo organizativo del área comercial. Este proceso pasa por:
   1. Conocer la segmentación actual de clientes.
   2. Identificar los diferentes procesos comerciales.
   3. Enumerar las interacciones del cliente con la empresa.
2. Definir el customer journey map óptimo. En la mayoría de las ocasiones nuestro proceso comercial actual no es el más adecuado. En este paso diseñaremos el customer journey map óptimo para cada segmento del cliente durante las fases de preventa, venta y post venta. 
3. Elaborar el Data Journey map. En esta fase introduciremos todo el trabajo anterior al lenguaje CRM para su posterior desarrollo a la medida de nuestra organización. Es decir, se diseña la arquitectura de flujos de trabajo, se definen los datos asociados a cada proceso y se parametrizan las oportunidades.

En este vídeo, nuestro consultor asociado, Manuel Azaña, nos explica estas 3 claves en profundidad:

Proceso de implantación de un CRM

Una vez hemos realizado estos tres pasos se iniciaría la implantación propiamente dicha de la tecnología CRM. En GLR Partners entendemos que ese proceso no va de tecnología sino de personas.

Por ello, te ayudamos a integrar y conectar las herramientas entre sí, y también con tus equipos de marketing y ventas para que se conviertan en un sistema acelerador de tu éxito.

En GLR Partners, contamos con la experiencia y capacidad de realizar esta integración, que no es sencilla. De modo que se dé una hibridación de las herramientas con el potencial de las personas bajo una misma estrategia comercial.

Si quieres conocer más sobre nuestro servicio de CRM y de cómo integrar y conectar personas y tecnología con una estrategia adecuada para tu negocio, contacta con nuestro equipo.